Nous apportons nos conseils aux particuliers, chefs d’entreprise, association, etc. qui souhaitent organiser, optimiser et transmettre leurs patrimoines.

Nous adaptons nos services à l'évolution des besoins de nos clients.

Quelques solutions pour vos projets :

A titre professionnel :

• Plan d'Epargne Retraite et Madelin,
• Trésorerie d'entreprise,
• Epargne salariale,
• Prévoyance : garantie croisée entre associés, homme clé, etc.

A titre privé :

•  Plan Epargne Retraite (PER),
•  Prévoyance à titre individuel,
•  Défiscalisation,
•  Assurance vie,
•  Tontine financière : pépite patrimoniale pour réduire vos droits de succession et/ou protéger votre conjoint. Celle-ci profite d'un régime fiscal avantageux.